Check van gecategoriseerde transacties
- HdV
-
Onderwerp Auteur
- Offline
Minder
Lees meer
- Berichten: 761
08 apr 2015 23:20 - 31 okt 2015 10:32 #2464
door HdV
Met vriendelijke groet,
Henk
Check van gecategoriseerde transacties werd gestart door HdV
Deze tip betreft de controle van [ A ] nog automatisch te categoriseren alsook [ B ] reeds automatisch gecategoriseerde transacties.
Actueel venster [BT2.30]: Onderhoud Categorieën - Uitgebreide mode via knop of menu Bewerken / Categoriseren
[ A ] Heb je, voordat je op de OK-knop drukt en Opslaan automatisch bepaalde categorieën aanvinkt, graag een overzicht - een zg. Preview - van de transacties die gecategoriseerd zullen gaan worden? BankTrans geeft zo'n preview zelf (nog) niet.
Maar je kan het wel verkrijgen via:
Die transacties welke niet meer gecategoriseerd worden, kunnen worden gevonden via het filter.
Actueel venster [BT2.30]: Hoofdscherm
[ B ] Het is ook mogelijk om twijfelachtig (auto-)gecategoriseerde transacties te controleren:
Actueel venster [BT2.30]: Onderhoud Categorieën - Uitgebreide mode via knop of menu Bewerken / Categoriseren
[ A ] Heb je, voordat je op de OK-knop drukt en Opslaan automatisch bepaalde categorieën aanvinkt, graag een overzicht - een zg. Preview - van de transacties die gecategoriseerd zullen gaan worden? BankTrans geeft zo'n preview zelf (nog) niet.
Maar je kan het wel verkrijgen via:
- Druk linksonder op de knop Analyseren.
- Selecteer rechtsboven het filter
Die transacties welke niet meer gecategoriseerd worden, kunnen worden gevonden via het filter.
Actueel venster [BT2.30]: Hoofdscherm
[ B ] Het is ook mogelijk om twijfelachtig (auto-)gecategoriseerde transacties te controleren:
- Selecteer in het transactiekader in het hoofdscherm de te controleren transactie(s).
- Druk op het pijltje naast de Categoriseerknop en kies Categoriseren geselecteerde transacties.
- Nu kom je in het venster Onderhoud categorieën en kan je per transactie kijken of er correct gecategoriseerd is. Het icoon in de eerste (eventueel gesorteerde) kolom geeft aan welke afwijking gevonden is. Per icoon filteren kan via de knop rechts bovenin het venster.
- Voobeeld: Filter op Meerdere categorieën gevonden.
- Voobeeld: Filter op Meerdere categorieën gevonden.
- Eventuele fouten kunnen nu gecorrigeerd worden via RechterMuisKnop / Wis handmatige categorie en/of [ A ].
Met vriendelijke groet,
Henk
Laatst bewerkt 31 okt 2015 10:32 door HdV.
Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.
- HH
-
- Offline
Minder
Lees meer
- Berichten: 17
09 apr 2015 20:11 #2465
door HH
Beantwoord door HH in topic Preview van te categoriseren transacties
Bedankt voor de tip, nuttig!
Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.