Wensen m.b.t. Bewerken/Categoriseren-2.17

Tonnie,

Naar aanleiding van intensief gebruik volgen hierna wensen m.b.t. Bewerken/Categoriseren-2.17:
1) Graag in het Werkvenster een mogelijkheid om te zien wat de zoekcriteria zijn van een categorie. Bijv. via Tooltip of via een RMK pop-up schermpje of direct via Ctrl-RMK.
2) {Edit 20150407: Nog niet tijdens afsluiten mogelijk maar wel via workaround; door vóór OK rechtsboven Categorie toegekend te selecteren } Laat bij OK/Opslaan automatisch bepaalde categorieën een preview zien van de transacties die gecategoriseerd gaan worden.
3) {Met stip} Bewerkingen (Toevoegen, Naam wijzigen, etc.) in venster Categorieën van scherm Onderhoud categorieën toevoegen.
4) Vooral van belang bij intensief cats bewerken: Als je even iets in het hoofdscherm wilt bekijken/controleren moet je nu het scherm Onderhoud categorieën sluiten==>opnieuw openen en dus weer langs Analyseren. Graag beide schermen actief houden en ertussen kunnen switchen.
5) {Edit 20141117: Toegevoegd bij BT 2.21} Meerdere geselecteerde transacties naar een categorie kunnen schuiven, net als in het hoofdscherm.
6) Vanuit Werkvenster met RMK springen naar scherm Onderhoud categorieën. Liefst gelijk naar de juiste categorie.
7) Zoekcriteria in de tabel naar boven en/of beneden kunnen verplaatsen zodat ze na herschikken juist gegroepeerd kunnen worden. Nu moet je een criterium verwijderen en elders weer toevoegen.
8 ) Voor scherm Resultaten criteria-test:
* {Edit 20141117: Toegevoegd bij BT 2.22} Breder weergeven (over gehele schermbreedte?) bij opening. Is nu te smal, je moet vrijwel altijd verbreden!
* {Edit 20141117: Toegevoegd bij BT 2.20} Niet alle zoekvelden worden getoond in het Resultatenscherm. Voeg ook Bankcode toe.
* {Edit 20141117: Toegevoegd bij BT 2.20} Graag Datum + Bedrag ook toevoegen in het Resultatenscherm om gevonden 'vreemd aandoende' transacties te kunnen duiden en zo te kijken of die terecht worden gecategoriseerd. Nu kan je ze, ook na sorteren/zoeken, niet eenduidig vinden in het Transactievenster om te controleren of dat je de zoektermen juist gespecificeerd hebt.
* {Met stip} Geef de mogelijkheid om in het venster Resultaten test-criteria handmatige categorieën te wissen, zodat ze vervolgens automatisch gecategoriseerd kunnen worden.

Tonnie,

Ik kan me goed vinden in de wensen van Henk. Voor mij niet allemaal even belangrijk maar met name punt 6,7 en het laatste deel punt van 8 (verwijderen handmatige toegekende categorie) staan ook hoog op mijn lijst.

Ik heb ook nog twee toevoegingen:

1. Het veld bedrag toevoegen aan de criteria met de optie om te filteren op:
   • Gelijk aan
   • Kleiner dan
   • Groter dan
   • Tussen
2. Het veld "type" toevoegen
   Ik heb alle bank codes en bank types gemapped mbv Transactietypes zodat ik eenduidige types heb. Dat zou ik graag meenemen in de categorisering.

Hans

Hans,

Misschien goed om te weten: jouw (en mijn) wenspunten '1' en '2' zijn vanaf versie 2.19 / 2.20 door Tonnie gehonoreerd.

Tonnie,

HdV schreef :

...
5) Meerdere geselecteerde transacties naar een categorie kunnen schuiven, net als in het hoofdscherm.
...

Tonnie schreef :

In versie 2.21 zit overigens ook de mogelijkheid om in het
categorieënvenster de transacties te slepen naar de categorie. Die
aanpassing had ik wel gedaan maar ben vergeten deze te vermelden.

Bedankt voor deze uitbreiding.

Klopt het dat dit nog niet in de Help staat?