Check van gecategoriseerde transacties

Deze tip betreft de controle van [ A ] nog automatisch te categoriseren alsook [ B ] reeds automatisch gecategoriseerde transacties.

Actueel venster [BT2.30]: Onderhoud Categorieën - Uitgebreide mode via knop of menu Bewerken / Categoriseren
[ A ] Heb je, voordat je op de OK-knop drukt en Opslaan automatisch bepaalde categorieën aanvinkt, graag een overzicht - een zg. Preview - van de transacties die gecategoriseerd zullen gaan worden? BankTrans geeft zo'n preview zelf (nog) niet.
Maar je kan het wel verkrijgen via:

1. Druk linksonder op de knop Analyseren.
2. Selecteer rechtsboven het filter
   

De dan getoonde (met groene pijl gemarkeerde) transacties zullen worden gecategoriseerd bij het via OK verlaten van dit venster. Je kunt de getoonde transacties nu doorlopen en via (dubbelklikken in) het kader Automatisch gevonden categorie(ën) (rechtsonder) controleren of het categoriseren via de juiste criteria wordt uitgevoerd. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan je correcties aanbrengen in de zoekcriteria en via opnieuw Analyseren controleren of de transacties correct of juist niet meer gecategoriseerd zullen gaan worden. Maak in dit verband spaarzaam gebruik van de knop Tussentijds analyseren. Die actie wist namelijk alle indicaties (groene pijltjes, etc.) van voorgaande analyses.
Die transacties welke niet meer gecategoriseerd worden, kunnen worden gevonden via het filter.

Actueel venster [BT2.30]: Hoofdscherm
[ B ] Het is ook mogelijk om twijfelachtig (auto-)gecategoriseerde transacties te controleren:

1. Selecteer in het transactiekader in het hoofdscherm de te controleren transactie(s).
   
2. Druk op het pijltje naast de Categoriseerknop en kies Categoriseren geselecteerde transacties.
   
   
3. Nu kom je in het venster Onderhoud categorieën en kan je per transactie kijken of er correct gecategoriseerd is. Het icoon in de eerste (eventueel gesorteerde) kolom geeft aan welke afwijking gevonden is. Per icoon filteren kan via de knop rechts bovenin het venster.
   • Voobeeld: Filter op Meerdere categorieën gevonden.
     
     
   
   
4. Eventuele fouten kunnen nu gecorrigeerd worden via RechterMuisKnop / Wis handmatige categorie en/of [ A ].

Bedankt voor de tip, nuttig!